本月是我这套实盘执行流程完整跑通的头一个月，也是记录最粗的一个月。按「买点逻辑 → 卖点逻辑 → 结果」的框架复盘，全部交易均已平仓，不代表未来操作。
6 月共完成 24 笔交易（全部已平仓），其中盈利 14 笔、亏损 10 笔，胜率 58%，笔均收益约 +0.79%。
本月有一个特殊背景：交易记录的规范化是从 6 月下旬才开始的（月末几笔保留了完整的卖出记录）。因此本篇的逐笔引用集中在有完整记录的部分，早期交易以汇总统计呈现。持仓周期普遍在 1–5 个交易日之间，是典型的短周期轮动节奏。
6 月 10 日信号、6 月 11 日买入（成本约 196.48），隔日以约 229.57 完成卖出，单笔 +16.84%。这是本月唯一一笔两位数的盈利。事后看，低一档的买入成本与次日高走一起，给了充足的兑现窗口。
值得记的是对照组：同样在 6 月上旬，另一次迈为股份的买入（6 月 10 日买入，成本约 200.10）只拿到了 +6.12%——买入位置稍高，利润空间立刻小一截。同一标的、隔日之差的买入成本，决定了完全不同的容错空间。
这是本月最值得记录的失败段：6 月 1 日至 6 月 10 日，蓝色光标连续四个批次，四笔全亏，合计拖累约 −33%（等权口径）。
复盘这四笔：第一笔亏损后，随后的买入更像是在"等反弹"而不是新的独立信号——价位一路下移（成本约 16.84 → 17.13 → 16.81 → 15.01），越买越低，但每次都没等到像样的修复就再次回落。
教训：在同一个标的上、第一笔亏损未走出来之前连续加注，本质是把"独立的四次机会"变成了"同一注押四次"。本月之后我给这条定了个硬规矩：同一标的亏损后，下一笔必须按全新信号重新计数，而不是延续上一笔的"回本期待"。
6 月 23 日起，贝达药业出现了一段连续四个批次的交易（6 月 23/24/25/26 日买入），当月合计约 +11.5%（等权口径）。这段的意义不是收益本身，而是卖出口令的记录从这批开始完整了：
这两笔的对照也说明了卖出记录的偶然性：谁是当天被兑现的那一批，取决于批次的可卖顺序（T+1 约束）与当日的现金安排，而不是"哪一批更该卖"。
1. 起步月的核心问题不是收益，是记录——6 月中旬之前的交易没有留下卖出理由，只能靠价格反推。从下月起，每笔卖出都记录了口令与理由，这是 7 月复盘质量提高的直接原因；
2. 连续亏损段要有熔断：蓝色光标的四连败说明"同一标的的执念"是最大的单点风险——教训是给同一标的的连续买入设上限；
3. 买入成本决定容错空间：迈为股份的两组对照（+16.84% vs +6.12%）是最好的证据——宁可错过，不要追高。
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